תשתית לאומית
ארה״ב חוסמת את המודל החדש של אנת׳רופיק; וגם - האם דווקא ההנפקה הגדולה בהיסטוריה מעידה דווקא על בועה בשוק?
היי, שבוע טוב! וברוכים הבאים ל-epicNews - ניוזלטר שבועי על כל מה שחדש בעולמות הטק וכמובן הרבה AI.
השבוע על הצעד חסר התקדים של ממשל טראמפ: הוראה לאנת׳רופיק לעצור את הפצת המודלים החדשים שלה. האם דווקא ההנפקה הגדולה בהיסטוריה מעידה שאנחנו בדרך לתיקון בשוק? וגם - איך 30 סוכני בינה מלאכותית מגלגלים מיליון ש״ח ברבעון?
אני עמרי ברק, מגיש את ״טראשטק״, פודקאסט טכנולוגי מצולם ויועץ לחברות וסטארטאפים בתחום אסטרטגיית התוכן ובינה מלאכותית. הירשמו כאן כדי לקבל את הניוזלטר הזה למייל בכל שבוע:
חסר תקדים: ממשל טראמפ עוצר את אנת׳רופיק
בצעד חסר תקדים, הורה אמש ממשל טראמפ לחברת ה-AI אנת׳רופיק לעצור באופן מיידי את הפצת המודלים החדשים שלה - Fable ו-Mythos.
בפוסט שפרסמה אנת׳רופיק היא כותבת שלמעשה הדרישה לחסום גישה ״לכל אזרח זר, בין אם בתוך ארצות הברית ובין אם מחוצה לה, לרבות עובדים זרים של אנת׳רופיק״. בפועל, אנת׳רופיק פשוט חסמה את המודל החדש.
לפי הדיווח ב-CNBC, ממשל ארה״ב עשה שימוש ב״סמכויות ביטחון לאומי״, זאת לאחר שרק השבוע חתם הנשיא טראמפ על צו נשיאותי מחמיר שמכניס את המדינה עמוק עמוק למעבדות ה-AI. לפי הצו לממשל טראמפ תהיה גישה למודלי ה-AI המתקדמים 30 יום לפני שהם יוצאים לציבור הרחב.
זה שינוי גישה דרמטי מצד הנשיא שרק לפני שנה ביטל את כל הרגולציות של ממשל ביידן כדי ״לשחרר״ לטענתו את התפתחות ה-AI ממגבלות.
המודל Fable 5 מבוסס על Mythos, עליו כתבתי פה לא מעט ושוחחנו עליו בטראשטק - מודל עוצמתי בעיקר בכל הקשור ליכולות הסייבר. Mythos הצליח לאתר פרצות אבטחה בנות עשרות שנים במערכות המאובטחות בעולם. כתוצאה מכך, החליטו תחילה באנת׳רופיק שלא לשחרר אותו לציבור הרחב והפיצו אותו רק לקבוצה מצומצמת של חברות שאיתרו באמצעותו יותר מ-10,000 פרצות אבטחה תוך שבועות ספורים בלבד.
השבוע החליטה החברה בכל זאת לשחרר את המודל בצורה ״מסורסת״ כך שלא יוכל לענות על שאלות בתחומי סייבר, כימיה, ביולוגיה ועוד. במקביל לכך פרסמה פוסט אזהרה לתעשייה ״קלוד מאיץ את פיתוח הבינה המלאכותית - נתיב אפשרי לשיפור עצמי רקורסיבי, כלומר AI שמשפר את עצמו מבלי מגע יד אדם... זה קורה מהר יותר משחשבנו, וההשלכות ראויות לתשומת לב רבה יותר״.
פעולותיה של אנת׳רופיק העלו לא פעם את השאלה האם מדובר בתעלול יחצני של אנת׳רופיק וכזה שמטרתו לחזק את עליונות החברה בקרב תעשיית ה-AI, או שמא באמת יש פה מודל עם יכולות יוצאות דופן בכל קנה מידה. האם הפעולה הזו של ממשל טראמפ היא ההוכחה לכך שמדובר בדבר האמיתי ותחילתו של מרוץ חימוש מדיני בטכנולוגיות בינה מלאכותית.
השבוע בטראשטק דיברנו על כך בהרחבה עם ד״ר תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אלטשולר אמרה שהפעולות וההצהרות של טראמפ מראות כי ״הם רואים ב-AI תשתית לאומית״. היא מתכוונת לאמירה של טראמפ כי הם שוקלים גם לקנות נתח מחברות ה-AI, ולטענתה טראמפ רואה ב-AI ״נכס אסטרטגי וזה חשוב למובילות האמריקנית מול סין״.
לאחרונה דיברנו בטראשטק על איך הפכה סין למעצמת AI ומה באמת אנחנו יודעים עליה (צפו).
צוקר ואני ניסינו להבין עם ד״ר אלטשולר אם בכלל אפשרי להטיל רגולציה על טכנולוגיה שזזה כל כך מהר. ״אין כבר מחלוקת לכך שצריך רגולציה על AI, הסיכונים גדולים והם כבר פה״, היא אמרה, והוסיפה ״אין אפשרות שכל מדינה תטיל את הרגולציה על עצמה״. ולכן לטענתה מה שצריך לעשות עכשיו זו מעין אמנת AI כפי שהטילו על הגרעין.
דווקא ההנפקה הגדולה בהיסטוריה מעידה על בועה בשוק?
אתמול יצאה לדרך ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה - SpaceX גייסה 75 מיליארד דולר והונפקה לפי שווי 1.77 טריליון דולר. עם פתיחת המסחר, המנייה זינקה בכ-20%, ואילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בהיסטוריה. יש הרבה מה לומר על ההנפקה של אילון מאסק והמספרים מאחורי החברה - דיברנו על כך בפרק המיוחד שהוצאנו עם מיכה סטוקס (לינק מטה).
אבל אני רוצה לקחת את הסיפור קצת קדימה. כי SpaceX לא לבד. מיד אחריה צפויות לצאת להנפקה אנת׳רופיק ו-OpenAI. שתיהן כבר הגישו תשקיף סודי בשבוע האחרון, וגם גיוסי ההון שלהן יהיו עצומים, ויהיו סביב 100 מיליארד כל אחת. סך הכל, ההנפקות האלו צפויות לגייס מהציבור כ-300 מיליארד דולר בחודשים בודדים.
אבל זה לא נגמר שם - כי בשבוע האחרון חברות הטק הענקיות ראו את ההזדמנות בכסף שאפשר לגייס (אולי בזול יותר) והחליטו לצאת לגיוס משלהן. גוגל הודיעה השבוע על גיוס של 85 מיליארד דולר - מהגדולים אי פעם בהיסטוריה, ועל פי הדיווחים גם מטא מתכננת לגייס עשרות מיליארדים בהנפקת מניות. המטרה: עוד השקעה בתשתיות AI.
אז בסך הכל אנחנו מדברים על יותר מ-400 מיליארד דולר של כסף ציבורי חדש שצפוי להיכנס לשוק - בין אם זה לחברות חדשות או קיימות, סכום הגדול מכל הכסף שהושקע ב-2025 על ידי קרנות הון סיכון ברחבי העולם.
נשאלת השאלה - מאיפה הכסף? ברגע שההיצע גדל, גם המחיר צריך לרדת. אפשר להעריך שמי שמעוניין לקחת חלק בחגיגה ימכור את האחזקות שלו במקומות אחרים - סביר אפילו להניח שאחזקת AI אחת תוחלף באחזקת AI אחרת. התוצאה עלולה להיות ירידה בשווקים וה״תיקון״ עליו מדברים כבר תקופה ארוכה.
תוסיף לזה את שינוי הסנטימנט בסיליקון ואלי. אם רק לפני חודשים בודדים היה טוקנמקסינג, תחרות בין עובדים מי משתמש יותר בטוקנים של AI, עכשיו כבר אפשר לראות שינוי של ממש ומעבר לטוקנמינימייזינג - שימוש חכם יותר במודלים עם דגש על ROI, החזר על ההשקעה.
באתר ה-Information דיווחו על שינוי של 180 מעלות במטא למשל: ״ראינו עלייה אקספוננציאלית בשימוש ב-AI, ואנחנו במסלול להוציא מיליארדים על שימוש פנימי בלבד ב-2026, במקביל לאנשים ולצוותים יש ראות מוגבלת ושליטה מוגבלת על האופן שבו הם משתמשים ב-AI. ב-2027, אנחנו מצפים שמטא תעבור לניהול טוקנים של AI בצורה מובנית יותר עם תקציבים, החלטות הקצאה וכלי תמיכה״.
אלו הן כמובן חדשות לא טובות לאנת׳רופיק ו-OpenAI.
לחברת המחקר והייעוץ גרטנר יש מודל המתאר את ההייפ סייקל - מחזור החיים של טכנולוגיות, טרנדים וחידושים מהרגע שהם מופיעים בשוק ועד שהם הופכים לשימושיים, נגישים ונחלת הכלל. ואם שואלים אותי, יש לי תחושה שאנחנו כבר מתחילים להרגיש עכשיו את האוויר שמתחיל לצאת מבועת ה-AI. ואנחנו כבר ממש בפיק.
מה חדש ב-Siri AI?
אפל חטפה לא מעט על הראש בעקבות ההכרזה על Siri AI. ״אכזבה״ הייתה אחת המילים שחזרו על עצמן, במקביל גם התחושה שאת אותה השקה בדיוק היה אפשר להציג גם לפני כשנתיים. אני נוטה להסכים עם שתי האמירות האלו. אבל יש סיכוי שכולם טועים.
אז קודם מה בכלל הוצג שם? Siri AI מופעלת על ידי מודלים של אפל עצמה, שנבנו בשיתוף מודלי Gemini של גוגל. היא יודעת להסיק מתוך התוכן שמופיע על המסך, לשאוב הקשר מאפליקציות כמו תמונות והודעות, ולבצע פעולות המשלבות בין אפליקציות שונות שמטרתם לשדרג את תהליכי העבודה שלנו.
ב-iOS27 תהיה אפליקציית Siri AI ייעודית שתעבוד בצורת צ׳אטבוט ובה גם ריכוז של כל השיחות הקודמות של המשתמשים. הפרטיות הייתה לחלק מרכזי בהשקה: הבקשות מעובדות על המכשיר עצמו או דרך מה שאפל מכנה ״Private Cloud Compute״, לא יישמר שום מידע אישי בענן.
העדכון יגיע בחינם בסתיו לאייפון 15 פרו ומעלה. לתושבי האיחוד האירופי או סין כרגע לא תהיה גישה.
באפל דווקא פחות מתרגשים מ״ההייפ״ סביב ה-AI - אפשר לראות את זה סביב ההשקעה המינורית שלהם בתשתיות AI. בענקית הטכנולוגיה מהמרים שכולם קצת ממהרים מדי, ואולי אם אנחנו רוצים מוצרים שבאמת ישנו את היומיום שלנו בצורה דרמטית על הטלפון שלנו - זה ייקח עוד קצת זמן. לכן לקח לחברה שנתיים להציג פיצ׳רים שחלקם קיימים באנדרואיד כבר מ-2024.
בסוף, אם אפל תצליח להטמיע את מה שהציגה ולהפוך באמת את סירי לעוזרת אישית חכמה כפי שהייתה אמורה להיות מלכתחילה, אז אולי זה היה שווה את ההמתנה.
🎧 הראיון השבועי: איך 30 סוכני בינה מלאכותית מגלגלים מיליון ש״ח ברבעון? עם תום אבן
״אם הייתי משלם משכורות לעובדים כאלה, זה היה עולה לי חצי מיליון שקל בחודש״, לפני שלושה חודשים Tom Even התראיין אצלנו לראשונה בטראשטק וסיפר על סוכני AI שעובדים בשבילו בזמן שהוא מסתובב בפארק.
הסרטון הפך לויראלי וצבר יותר מחצי מיליון צפיות בכל הפלטפורמות. הסיפור של תום התפוצץ והגיע עד לדה מרקר, ווינט וכו. 3 חודשים עברו מאז ותום חוזר אלינו השבוע לראיון עם צוקר ואיתי לספר כמה השתנה מאז, וגם מה כל אחד מאיתנו יכול ללמוד.
היום יש לו כבר 30 סוכנים, ולמעלה מ-1,000 איש השתתפו בסדנאות שלו (כולל עבדכם הנאמן). העסק שלו מגלגל קרוב למיליון שקל ברבעון. וכל זה כשהוצאות נאמדות ב-100 דולר בחודש בלבד על קלוד. ״כל הסוכנים שלי יותר מוכשרים ממני,״ תום אמר. האזינו או צפו:
עוד כותרות מהשבוע האחרון:
״עשינו טעויות״: מנכ״ל מטא מארק צוקרברג הודה במזכר פנימי לעובדים כי החברה ״עשתה טעויות״ במהלך המעבר לעידן ה-AI, במסגרת ארגון מחדש רחב היקף של כוח האדם; צוקרברג הזהיר מפני האתגרים בפיתוח המואץ של ה-AI ואמר ״בהתחשב במורכבות של השינויים האלה, עשינו טעויות וכמעט בוודאות נעשה עוד כאלה״
״מהנדס-על מלאכותי״: ג׳ף בזוס, מייסד אמזון, גייס לסטארטאפ שלו 12 מיליארד דולר לפי שווי 41 מיליארד. הרעיון? מהנדס למכונות אמיתיות שיכול לקצר בצורה משמעותית את הדרך מ״חלום למוצר״
סרט ההמשך לרשת החברתית: יצא הטריילר הראשון ל-The Social Reckoning, סרט ההמשך ל״הרשת החברתית״; בכיכובם של ג׳רמי סטרונג, ג׳רמי אלן וייט ומייקי מדיסון, הסרט עוקב אחר דליפת המסמכים הפנימיים של פייסבוק ל-SEC ולוול סטריט ג׳ורנל ב-2021 על ידי החושפת פרנסס האוגן; הבמאי הפעם הוא אהרון סורקין, שגם כתב את התסריט: