מפוצצים את הבועה
עסקאות בטריליון דולר: האם אנחנו בבועת בינה מלאכותית. וגם - צ׳אט ג׳יפיטי רוצה להיות מערכת הפעלה
היי, שבוע טוב! השבוע ב-epicNews:
מפוצצים את בועת ה-AI
ChatGPT: מערכת ההפעלה החדשה?
סקר חדש: השימושים של הבינה המלאכותית
המשקיעה שרשמה 27 אקזיטים ועכשיו הפכה גם ל״כרישה״
אני עמרי ברק, מגיש את ״טראשטק״, פודקאסט טכנולוגי מצולם ויועץ לחברות וסטארטאפים בתחום אסטרטגיית התוכן ובינה מלאכותית. הירשמו כאן כדי לקבל את הניוזלטר הזה למייל בכל שבוע:
מפוצצים את בועת ה-AI
הכותרות של אתרי הכלכלה הצביעו השבוע על מה שעולם ה-AI מדבר עליו כבר תקופה ארוכה: שוק ה-AI מתנהג יותר ויותר כמו בועה. ב-FT הכותרת הכריזה כי עסקאות המחשוב של OpenAI חצו את רף טריליון הדולר, ובלומברג התמקדו בעסקאות הסיבוביות בשוק ה-AI שבמרכזן שתי חברות: אנבידיה ו-OpenAI.
קחו לדוגמה את הסיפור של השבוע האחרון - העסקה בין יצרנית השבבים AMD ל-OpenAI: על פי העסקה, חברת השבבים תספק לחברה מאחורי צ׳אט ג׳יפיטי שבבי GPU מתקדמים (הסכום הרשמי לא פורסם; מומחים מעריכים כי השווי קרוב ל-200 מיליארד דולר) ובעזרתם יוכלו לבנות את תשתית ה-AI שהם זקוקים לה. אלא שבמקום לשלם, OpenAI הציעה ל-AMD את המבנה הבא: ״תנו לנו אחוזים מהחברה שלכם (מניות במחיר כמעט אפסי), וכשנכריז על העסקה והמניה שלכם תזנק – נשתמש במניות האלו כדי לשלם עליה״. ואכן, לאחר פרסום העסקה, מניית AMD זינקה השבוע ביותר מ-30%.
העסקה הזו מצטרפת לשורה ארוכה של עסקאות של OpenAI בשווי כולל של טריליון דולר לרכישת כוח מחשוב שיאפשר לה להריץ את מודלי ה-AI עם חברות כמו אנבידיה (שהשקיעה ב-OpenAI כ-100 מיליארד), ועם אורקל (הסכם של 300 מיליארד לבניית מרכזי דאטה).
על פי Bloomberg, מעולם לא זרם כל-כך הרבה כסף בזמן כה קצר אל טכנולוגיה, שלמרות הפוטנציאל האדיר שלה - עדיין אין לה מודל כלכלי מוכח שמייצר רווחים. ואכן נשאלת השאלה - איך OpenAI חברה שצפויה להפסיד השנה יותר מ-10 מיליארד דולר, ועל פי התחזיות שלה עצמה לא צפויה להיות רווחית עד 2029 - תשלם על כל זה?
סם אלטמן אמר השבוע כי הפיכת החברה לרווחית ״לא נמצאת בעשר הדאגות המרכזיות שלי. אבל ברור לנו שיום אחד נצטרך להיות מאוד רווחיים. אנחנו בטוחים וסבלניים שנגיע לשם… כרגע אנחנו בשלב של השקעה וצמיחה”.
למה כל זה צריך להדאיג אותנו, או יותר נכון את המשקיעים בשוק ההון? על פי הערכות בשנה האחרונה הושקעו יותר מ-400 מיליארד דולר על תשתיות AI, בעוד ההכנסות הצפויות ממוצרי הבינה המלאכותית מסתכמות בעשרות מיליארדים בלבד. במקביל, מחצית מהצמיחה בתוצר של ארה״ב הגיעה מהשקעות AI, ויותר מ-70% מתשואות ה-S&P בעקבות ה-AI. מה יקרה אם OpenAI לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה? צוקר ואני דיברנו על מצב השוק ותעשיית ה-AI בפרק מיוחד של טראשטק עם מיכה סטוקס:
ChatGPT: מערכת ההפעלה החדשה?
השבוע בכנס המפתחים שלה חשפה OpenAI את ״חנות האפליקציות״ החדשה שלה: רוצים לבנות לכם פלייליסט חדש? לסגור מלון לחופשה? או לבנות מצגת בקנבה - פשוט דברו עם הצ׳אט.
אז איך זה עובד? משתמשים יכולים כעת לשוחח עם אתרים/אפליקציות אחרות בתוך צ׳אט ג׳יפיטי - פשוט כתבו ״@״ ואז יפתחו אופציות של האפליקציות הקיימות כרגע בצ׳אט. למשל כתבתי לצ׳אט שייצור לי בספוטיפיי פלייליסט לריצה הבאה - שיעזור לי לרוץ מהר יותר. תוך מספר שניות יצר לי הצ׳אט 5 פלייליסטים שונים שבלחיצה כבר עברו לספוטיפיי. כך תוכלו לעשות גם בעת הזמנת מלון לחופשה הבאה שלכם – או כשאתם בונים מצגת בקנבה.
במסגרת האירוע חשפה החברה שלצ׳אט ג׳יפיטי יש היום כבר יותר מ-800 מיליון משתמשים, אלא שעכשיו המטרה - שמפתחים ומשתמשים יבנו אפליקציות נוספות וכך להפוך את הצ׳אט למערכת ההפעלה המרכזית של המשתמשים. האתר הראשון שאתם פותחים בבוקר, והאחרון שאתם סוגרים בלילה. ובתקווה גם מקור הכנסה חדש.
עיתונאי הטכנולוגיה קייסי ניוטון השווה את המהלכים האחרונים של OpenAI לפייסבוק באמצע העשור הקודם ולמה גם הניסיון של OpenAI לא בטוח יצלח: ״הייתה תקופה שבה פייסבוק הייתה דף הבית בעבור רבים בארצות הברית (אז היא גם ניסתה לבנות חנות אפליקציות ולהפוך לפלטפורמה שהיא יותר מרשת חברתית)… ואז הגיעה פרשת Cambridge Analytica, שחשפה נתונים של עשרות מיליוני משתמשים״.
הפרשה ההיא מסביר ניוטון סתמה את הגולל על השאיפות של פייסבוק. ל-OpenAI אמנם אין חברים, אבל צ׳אט ג׳יפיטי מאחסן את השיחות הפרטיות ביותר שלנו. דליפה של נתונים מכוונת או מקרית עלולה לשים את הסוף גם לחנות האפליקציות של צ׳אט ג׳יפיטי.
יש לכם חבר/ה שיהנו מהתוכן הזה? שתפו איתם
טראשטק עברה את ה-10,000 מנויים! 🎉
ערוץ היוטיוב של טראשטק חצה את עשרת אלפים העוקבים! אז קודם כל, המון המון תודה לכם שבחרתם להירשם לערוץ ואנחנו מקווים שאתם נהנים מהתכנים שלנו. ואם במקרה עדיין לא נרשמתם, מוזמנים להירשם ממש כאן. עכשיו המטרה 100K, ונשמח לעזרתכם להגיע לשם מהר יותר, אז שתפו בבקשה עם חברים =)
סקר חדש: השימושים של הבינה המלאכותית
על פי סקר חדש ממכון המחקר של רויטרס שבדק 6 מדינות שונות מצא כי השימוש באפליקציות AI כמעט והכפיל את עצמו (מ-18% ל-34%), צ׳אט ג׳יפיטי הוא עדיין הכלי הפופולרי ביותר והאמין ביותר, כשהשימוש שלנו המשתמשים הוא חיפוש מידע (מחקר ושאלות) - 24%, בעוד יצירת מדיה (טקסט, תמונות או קוד) רק 21%.
השימוש בכלי GenAI הרבה יותר נפוץ אצל צעירים: בגילאים 18–24, 59% השתמשו ב־AI בשבוע האחרון, לעומת רק 20% בקרב בני 55 ומעלה.
בכל הקשור לצריכת חדשות באמצעות כלי AI גם פה מצאו בסקר עלייה משמעותית מאז שנה שעברה, אך עדיין מדובר במספרים קטנים יחסית - מ-3% ל-6%. רק 12% מרגישים בנוח עם חדשות שמיוצרות כולן ב‑AI, בעוד 62% מעדיפים חדשות אנושיות.
השבוע בטק ו-AI
אנבידיה תשקיע עד 2 מיליארד דולר ב-xAI של אילון מאסק כחלק מגיוס של 20 מיליארד דולר לחברת הבינה המלאכותית; על פי דיווחים גם פה הסכום ייועד לרכישת מעבדים של ענקית שבבי ה-AI.
טסלה עצרה זמנית את ייצור הרובוט האנושי שלה, אופטימוס, בעקבות קשיים טכנולוגיים בייצור; על פי הדיווח באתר האינפורמיישן - היעד המקורי של לפחות 5,000 יחידות עד סוף השנה צומצם; כעת מכוונים ל־2,000 יחידות ב־2025.
האפליקציה Sora של OpenAI הגיעה ל‑1 מיליון הורדות בפחות מ‑5 ימים; האפליקציה זמינה רק בארה״ב ונדרשת הזמנה.
אינסטגרם בטלוויזיה? מנכ״ל אינסטגרם אדם מוסרי אמר בכנס של בלומברג ״אם ההתנהגות והצריכה בפלטפורמות האלה עוברת לטלוויזיה, אז גם אנחנו צריכים להיות שם״
🎧 - המשקיעה שרשמה 27 אקזיטים ועכשיו הפכה גם ל״כרישה״
השבוע בטראשטק ראיון עם שלי הוד-מויאל, מייסדת שותפה של קרן ההשקעות iAngels והכרישה החדשה בתוכנית הכרישים. אחרי שהשקיעה ב-110 חברות ורשמה 27 אקזיטים - דיברנו איתה למה בכלל החליטה ללכת לכרישים? וגם על מאחורי הקלעים - איך בוחרים במי להשקיע? מה היא מחפשת במיזמים ואיך מהפכת ה-AI משנה את כללי המשחק והאם אנחנו בבועת AI? האזינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, או צפו ביוטיוב: