הקרב על השבב
הביקוש לשבבים לא עוצר ומוביל לזינוק במניות החברות; באמזון העובדים מנפחים את השימוש בבינה מלאכותית
היי, שבוע טוב! וברוכים הבאים ל-epicNews - ניוזלטר שבועי על כל מה שחדש בעולמות הטק וכמובן הרבה AI.
השבוע על העלייה בביקוש לשבבים הביאה גם לזינוק במניות החברות - מי החברות שהרוויחו מכך? באמזון עובדים ניפחו את השימוש ב-AI כדי להרגיע את המנהלים שלהם, וראיון עם הישראלי שעומד מאחורי היוטיוברים הגדולים בעולם
אני עמרי ברק, מגיש את ״טראשטק״, פודקאסט טכנולוגי מצולם ויועץ לחברות וסטארטאפים בתחום אסטרטגיית התוכן ובינה מלאכותית. הירשמו כאן כדי לקבל את הניוזלטר הזה למייל בכל שבוע:
הקרב על השבב: הביקוש לא עוצר - מי החברות שהרוויחו בגדול?
מניות השבבים רשמו את הזינוק הגדול ביותר אי-פעם: החברות הוסיפו כמעט 4 טריליון דולר בשווי שוק ב-6 שבועות בלבד כשמדד השבבים נמצא בשיא כל הזמנים, ורשם עלייה של כ-70% מתחילת השנה.
סנדיסק, שם שלא שמענו מאז עידן הדיסק-און-קי, זינקה השנה ב-3,600%! AMD עלתה 320%. אינטל, חברה שלפני כמה חודשים הזדקקה לחילוץ ממשלתי מטראמפ, ב-470%. ואנבידיה, ענקית השבבים עם תשואה של 76% בלבד מתחילת השנה
הסיבה? ביקוש שלא עוצר: אורי אליאבייב, מייסד קהילת MDLI ויועץ AI, התארח אצלנו השבוע בטראשטק והסביר ״הסיבה הפשוטה היא שאנשים פשוט משתמשים הרבה ב-AI״, אמר. ״אם היינו רגילים שרק ה-GPU של אנבידיה המפורסמת נהנה מהביקוש. פתאום אנחנו רואים שגם חברות נוספות נהנות מכך״.
סנדיסק, נהנית מכך כפליים - הזיכרון שהיא מפתחת נמצא בתוך שבבי ה-AI, ובמקביל הוא גם נדרש ל-Inference - כל מי שמשתמש בקלוד קוד מרחוק, או מריץ מודלים מקומיים במחשב הביתי. ״ביחד שני הביקושים האלה יוצרים בהלה לזהב החדש, וזה האחסון״, אמר לנו.
אבל יש גם שאלה משמעותית בתוך הטירוף הזה של שוק השבבים - האם זה יכול להימשך? כרגע המודלים פשוט מפסידים כסף, ולא מן הנמנע ש-ChatGPT או קלוד ייאלצו להעלות את המחירים כדי להמשיך לפעול באותה תצורה בטח אם החברות האלו מתכננות הנפקה וצריכות להציג רווחיות באופק.
חשש נוסף הוא קצב בניית מרכזי נתוני ה-AI. כרגע נראה שיש ״גולד ראש״ אחרי מי בונה את הדאטה סנטרים הכי גדולים שיש, מה שמזין את הביקושים לכל השבבים. אבל, האם נמשיך לבנות דאטה סנטרים בקצב הזה לנצח? כנראה שלא. וברגע שהתשתית תיבנה, גם הוצאות החברות על AI צפויות לרדת.
והשבוע, גם הנפקת ענק של יצרנית שבבי ה-AI והמתחרה של אנבידיה - Cerebras, שהונפקה השבוע לפי שווי של 56 מיליארד דולר ומיד זינקה לשווי של כמעט 100 מיליארד דולר.
על פי שגיא כהן בדהמרקר ״סרברס מגדירה את עצמה כחברה ׳מי שבונה את תשתית ה-AI המהירה בעולם׳... העיקרון הטכנולוגי, בכלליות, היה שהשבב שלה כולל הרבה ליבות מחשוב וזיכרון על אותה פרוסת סיליקון, מה שמצמצם את הצורך בתקשורת בין שבבים - דבר שנחשב עדיין לצוואר בקבוק מרכזי״.
אז בין אם ההנפקה הזו צריכה להדאיג את אנשי אנבידיה, המנכ״ל ג׳נסן הואנג משדר עסקים כרגיל. השבוע, התלווה לנשיא טראמפ לביקורו בסין, והממשל האמריקאי אישר את מכירת שבבי NVIDIA H200 למדינה מהמזרח. שינוי דרמטי לאחר שנים של הגבלות הולכות ומחמירות על יצוא טכנולוגיה לסין.
אז על זה השבוע בטראשטק וגם וול סטריט כבר לא קונה את ״פיטורי ה-AI״ - ובסיליקון ואלי תוהים - אולי הבינה המלאכותית לא ״תחסל את שוק העבודה״?
דיווח: עובדי אמזון ניפחו את השימוש ב-AI
הפייננשל טיימס חשף השבוע סיפור שאולי מספר סיפור גדול בהרבה על השימוש בבינה מלאכותית בחברות. על פי הדיווח הזה עובדי אמזון ניפחו את צריכת הטוקנים שלהם כדי לעמוד ביעדים הפנימיים שהציבה החברה למתכנתים שלה. ב-FT מציינים כי החברה הציבה ליותר מ-80% מאנשי הפיתוח שלה יעדים שבועיים לשימוש ב-AI, וכדי לוודא שהעובדים אכן משתמשים מספיק בבינה המלאכותית, יצרה לוחות מעקב שמציגים מי הם המשתמשים שמשתמשים הכי הרבה בטוקנים.
״יש לחץ עצום להשתמש בכלים האלה״, סיפר עובד אמזון ל-FT. ״אנשים פשוט משתמשים בכלי הפנימי של החברה כדי למקסם את צריכת הטוקנים שלהם״. עובד אחר הוסיף: ״המנהלים מסתכלים על זה. כשעוקבים אחרי השימוש זה יוצר תמריצים מעוותים״.
אמזון מצידה אמרה שהנתונים לא משמשים להערכת ביצועים, אבל עובדים מאמינים שהמנהלים בכל זאת עוקבים כך אחרי העובדים. באמזון צפויים להוציא השנה 200 מיליארד דולר על תשתיות AI מסרו כי “אלפי עובדים להפוך מטלות חזרתיות לאוטומטיות”.
OpenAI נגד אנתרופיק במאבק על שוק סוכני הקידוד
אנתרופיק עקפה לראשונה את OpenAI ומובילה כעת בשימוש העסקי במודלי בינה מלאכותית, כך על פי חברת הפינטק Ramp שפרסמה השבוע את מדד ה-AI שלה. על פי המדד הזה - האימוץ מצד ארגונים זינק והיקף השימוש באנתרופיק גדל פי ארבעה בשנה האחרונה, בזמן שהשימוש ב‑OpenAI התייצב ולא ממשיך לעלות.
בניסיון אולי לשנות את המגמה - השיקה השבוע OpenAI אפליקציית Codex (סוכן כתיבת הקוד שלה) לאייפון. המשמעות: המשתמשים יוכלו לנהל את סוכני הקידוד שרצים שעות במחשב הביתי, ישירות מהטלפון. בעזרת האפליקציה יהיה אפשר לאשר החלטות, להתחיל משימות חדשות, לצפות בעדכונים בזמן אמת. הסוכן עצמו ממשיך לרוץ במחשב או על שרת מרוחק, והאפליקציה משתמשת ב״דרך מאובטחת״ להעביר את המסרים מבלי לחשוף את המחשב לאינטרנט הפתוח.
בבלוג של OpenAI גם עקצו את המתחרה אנתרופיק וכתבו: ״זה הרבה יותר מהיכולת לשלוט מרחוק במשימה אחת או לשלוח משימות חדשות למחשב״.באנתרופיק השיקו לאחרונה את Remote Control ואת Dispatch שמאפשר לעקוב אחרי משימות בודדות דרך הנייד.
המאבק על שוק כלי הקידוד מתחמם. באותו השבוע שבו אנתרופיק עקפה את OpenAI באימוץ עסקי לראשונה (34.4% מול 32.3% במדד Ramp), OpenAI דוחפת חזק להחזיר את הקרקע. ההבטחה: המפתחים יוצאים מהמחשב, ה-AI נשאר עובד.
הסמסים של אלטמן ומורטי נחשפים
בעקבות התביעה של מאסק נגד OpenAI, נחשפה השבוע ההתכתבות בין סם אלטמן למירה מורטי ביום שהוא פוטר מ-OpenAI בנובמבר 2023. ההתכתבות מספרת את הסיפור מבפנים: איך אלטמן ניסה לשמור על תפקיד המנכ״ל אחרי שהדירקטוריון הצביע על הדחתו. בין השאר מורטי כתבה לו על המנכ״ל הזמני שהדירקטוריון מינה: ״המנכ״ל החדש הזה זה איזה מישהו רנדומלי מטוויץ׳״.
🎧 ראיון השבוע: היוטיוברית שמילאה קניון, ועם אייל באומל מנהל היוצרים הגדולים בעולם
השבוע בטראשטק ראיינו את אייל באומל, במקור מחיפה, והיום עומד מאחורי כמה מערוצי היוטיוב הפופולריים בעולם, בין היתר הערוצים הסיניים של מיסטר ביסט, דיברנו על איך יוטיוב הפכה להיות הטלוויזיה החדשה. הוא סיפר לנו כי היוטיוברים המצליחים בעולם מתנהלים כמו סטארטאפ לכל דבר ״הם במיינדסט של אנחנו לא מפסידים את המשחק הזה. הם יעשו כל מה שצריך... לא ישנו בלילה, יסתכלו על דאטה ועל אנליטיקס וינסו דברים משוגעים״.
לאחרונה בנטפליקס גם זיהו את הפוטנציאל והחתימו את אחת מיוצרות התוכן שבאומל מנהל (היוטיוברית סייליש), ושירות הסטרימינג ייצור סביב היוטברית תכנים שונים ״אחרי הרבה מאוד שנים שהם מאוד נלחמו בזה, הבינו שהקהל שם כבר גדול מדי והם לא יכולים להתעלם מזה״, אמר לנו באומל.
אז השבוע בטראשטק על הסודות של היוטברים הגדולים בעולם - איך שיחה אחת עם מיסטר ביסט שינתה את חייו, וגם על עידן הקליפינג שמגלגל היום מיליוני דולרים וכל פאונדר חייב להכיר. האזינו או צפו:
עוד כותרות מהשבוע האחרון:
מחקר חדש מסטנפורד מצא: סוכני AI שעובדים יותר מדי נהיו מרקסיסטים. על פי המחקר סוכנים שנחשפו לעבודה שגרתית ואינסופית פיתחו ריטוריקה של מחאת עובדים, פקפוק במטרת העבודה והתארגנות קולקטיבית
אנדוריל של פאלמר לאקי כבר שווה 61 מיליארד דולר! החברה הודיעה על גיוס של 5 מיליארד דולר בהובלת Thrive ו-a16z; הכנסות החברה הגיעו ב-2025 ל-2.2 מיליארד דולר, כוח האדם כמעט הוכפל, והחברה מתכוננת להנפקה ב-2027; כתבה מטראשטק על החברה
״SpaceX וגוגל במגעים לשיגור מרכזי נתונים למסלול בחלל״: כחלק מהמאמץ שלה להקים מרכזי נתונים במסלול סביב כדור הארץ, ענקית החיפוש בוחנת שיגורים מסחריים עם SpaceX ויצרניות נוספות; אם העסקה תיסגר, זו הכניסה המשמעותית הראשונה של גוגל לתשתיות חלל.
הראיון עם אייל באומל היה מעולה. ממש מרתק לראות מה קורה מאחורי הקלעים של הערוצים המובילים ביוטיוב