העולם על פי אנבידיה
כל העולם תלוי בחברה אחת; אלטמן מודאג מהמתחרים וננו בננה מייצר לא מעט סימני שאלה
היי, שבוע טוב! גם השבוע ב-epicNews בועת ה-AI במרכז העדכון השבועי - אנבידיה ניפצה את התחזיות, ולמרות זאת השוק עדיין סבל מירידות. גוגל מפציצה עם מודל חדש ומדאיגה את סם אלטמן וראיון אחד עם המנכ״ל של הסטארטאפ שרק שנה לאחר הקמתו נמכר ב-200 מיליון דולר.
אני עמרי ברק, מגיש את ״טראשטק״, פודקאסט טכנולוגי מצולם ויועץ לחברות וסטארטאפים בתחום אסטרטגיית התוכן ובינה מלאכותית. הירשמו כאן כדי לקבל את הניוזלטר הזה למייל בכל שבוע:
הדוחות של אנבידיה, הקפיצה של גוגל, והדאגה של אלטמן
“אם היינו מדווחים על רבעון גרוע… כל העולם היה מתפרק”
משפט אחד שנאמר בשיחה עם עובדי חברת אנבידיה מתאר כנראה בצורה הכי טובה את התקופה בה אנחנו חיים, את בועת ה-AI ואת תפקידה של חברה אחת שמחזיקה הרבה מזה על כתפיה ועל כתפי המנכ״ל שלה.
ביום חמישי האחרון רגע אחרי שדיווחו על עוד רבעון מפלצתי עם הכנסות של יותר מ57 מיליארד דולר, כינס ג׳נסן הואנג את עובדיו והתייחס לתוצאות, גם לתלות האדירה שנוצרה בחברה שלו ״אם היינו מספקים רבעון גרוע, אפילו רק מפספסים בשיעור זעיר, אם זה היה נראה שהעסקים קצת חורקים, כל העולם היה מתפרק״, כך נחשף בביזנס אינסיידר.
ולמרות שלאחר הדיווח, המנייה של החברה זינקה ב-5%, את היום שלאחר הדיווח סגרה בירידה של 3%. באותה פגישה הואנג אמר לעובדיו ״אם היינו מדווחים על רבעון גרוע, זה היה מוכיח שיש בועת AI. אם היינו מדווחים על רבעון מצוין, אנחנו מזינים את בועת ה‑AI״. הואנג טוען שהוא לא רואה בועה והביקושים של ה-AI עדיין כאן.
גוגל עושה קפיצת מדרגה במרוץ ה-AI
השבוע השיקה גוגל את Gemini 3 ונראה שדווקא הפעם הצליחה החברה לעשות שדרוג משמעותי ביכולות של מודל הבינה המלאכותית שלה: ביצועיו עוקפים את המודלים המתחרים, יכולות של הסקה מתקדמות ואפילו חיזוק מסוים ביכולות ה-Agent - יכולת לבצע מספר פעולות מורכבות. אלטמן מודאג: ״צריכים להדביק את הפער״
אבל דווקא עדות להתקדמות של גוגל, אפשר לראות מהתגובה של המתחרים, כפי שנחשפה השבוע באתר Information ״גוגל עושה לאחרונה עבודה מצוינת בכל היבט״, נכתב במייל פנימי שנשלח על ידי אלטמן לעובדים והוסיף כי זה עלול לייצר ״תחושה כלכלית (economic headwinds) נגדית ל-OpenAI. במילים פשוטות? הם הולכים לקחת לחברה נתח שוק וזה עלול לפגוע בהכנסות של OpenAI.
הפער בין שתי החברות עדיין משמעותי, אבל כפי שאפשר לראות הוא מצטמצם לאט לאט, ולגוגל יש יתרון גדול בדמות החיפוש שלה שעדיין חלק משמעותי ביום יום של מרבית הגולשים ברשת. אבל אין ספק שאלטמן ו-OpenAI צריכים לשלוף מהר מאוד שפן מהכובע כדי לחזור להובלה ולהצדיק את השווי האדיר, למרות ההכנסות הזעומות וההשקות שלא ממש התפוצצו.
200 מיליון דולר אקזיט בתוך שנה
״לא ציפינו שזה יצליח ברמה שזה הצליח״, כך אמר לנו ליאור אלבק, מייסד ומנכ״ל Weavy שנמכרה בסכום של כ-200 מיליון דולר לפלטפורמת העיצוב Figma.
הסיפור של Weavy הוא שוב הוכחה לכמה בנייה של סטארטאפ שונה בעידן ה-AI. בחודש האחרון זכינו לראות לא מעט כותרות על מיזמים שקמו רק בשנה האחרונה ונמכרו בזמן שיא: Studywise (המילואמינקים שמכרו במיליוני דולרים), Xfunnel, בייס44 של מאור כמובן ועוד.
גם Weavy הוקמה לפני רק קצת יותר משנה. מאחוריה עומדים 3 יוצאי פייבר: ליאור אלבק, יונתן אלמות, יונתן גור זאב, ואיתי שיף - המעצב והיחיד שלא עבד איתם. כשהמטרה הייתה לייצר פתרון AI לעריכת וידיאו ומעצבים. תוך זמן קצר היא הצליחה להפוך לויראלית והגיעה ליותר מ-150 אלף משתמשים.
״אם היית רגיל לעבוד על פיקסלים, זאת אומרת היית מעצב תמונות ועורך וידאו והיית עובד על כל פריים או על כל פיקסל, אז ב-Weavy אתה הרבה יותר בונה מכונה, אתה בונה תהליך. הפוקוס שלך הוא על הבנייה של התהליך״ אמר לנו בראיון לטראשטק השבוע והסביר כי ״כשסיימת קיבלת את התוצר שלך, אבל נשאר לך כל התהליך מאחורה. בזה יש המון עוצמה, כי אתה יכול לעשות בזה שימוש חוזר״.
בראיון הוא מספר ליואב ולי כי ממש לא האמינו שההצלחה תהיה כ״כ מהירה ״נכנסנו לזה כי זה היה נראה כיף, זה היה נראה הדבר הנכון לעבוד עליו עם האנשים הנכונים לעבוד״.
דיברנו איתו על איך זה להקים חברה בעידן ה-AI ולמה לדעתו לא צריך לחשוש מחברות ענק שיעתיקו את המוצר ״מה שקרה לנו בוויבי לא היה יכול לקרות לפני כמה שנים… אתה אתה בונה הרבה יותר מהר, אתה גם יכול להגיע לשוק ולגדול הרבה יותר מהר״.
Weavy גייסה רק 4 מיליון דולר, ובזמן שיא, כאמור מכרה את החברה. בראיון ניסינו להבין איך הם עשו את זה כל כך מהר? מה קרה מאחורי הקלעים של הרכישה? וגם על התכנון לפתוח גם מטה של פיגמה ממש פה בישראל.
Nano Banana Pro: מודל התמונות החדש של גוגל
אז יממה אחרי שהושק Gemini 3, גוגל השיקה גם את מודל התמונות החדש שלה - ננו בננה פרו. אני שיחקתי עם המודל דרך Higgsfield (בתשלום מאפשר יצירה בלתי מוגבלת) בגוגל AI סטודיו תוכלו לנסות בחינם. באמת שכאן אפשר לראות כבר שינוי דרמטי באיכות אל מול המודלים המתחרים:
עקביות: המודל החדש יודע להשתמש בעד 14 רפרנסים במקביל, וגם לשמור על זהות אחידה של עד 5 דמויות שונות.
מחובר לרשת: גוגל ממנפת את היתרון היחסי שלה ומחברת את המודל למנוע החיפוש שלה. תוכלו לבקש ממנו לייצר אינפוגרפיקות המבוססות על נתונים עדכניים, כולל כתיבה של טקסטים ארוכים ומורכבים בתוך התמונה.
איכות קולנועית: המודל מייצר תמונות ברזולוציית 4K ומאפשר שליטה (לטענת גוגל ”ברמת הפיקסל”) על זוויות צילום, פוקוס ותאורה.
אנבידיה משקיעה בסטארט-אפ החדש של אמנון שעשוע
כשנתיים בלבד לאחר שהוקמה, AAI שהקים פרופ׳ אמנון שעשוע בשיתוף עם שי שלו שוורץ ומייסדים נוספים , בשלבי גיוס של 200 מיליון דולר לפי שווי של יותר ממיליארד דולר. החברה מפתחת מודל AI שאמור להיות מדויק יותר מהמודלים הקיימים ובכך להפחית את שיעור ההזיות. לחברה אין עדיין מוצר אבל על פי הדיווחים הצליחה להציג הוכחות משמעותיות על הטכנולוגיה שלה.
השבוע פגשתי פרופ׳ אמנון שעשוע לראיון במסגרת אירוע ׳AI על השולחן׳ של מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית משפט ואתיקה. שעשוע טען בראיון שנדרשת לפחות עוד פריצת דרך אחת אם לא שתיים כדי להגיע ל-AGI הבינה המלאכותית שחכמה יותר מבני אדם וזה יכול לקחת עוד כמה שנים ועל זה בדיוק עובדת החברה שלו.
השבוע ב-AI:
הפרויקט החדש של מייסד אמזון: ג׳ף בזוס משיק את Project Prometheus, סטארטאפ AI חדש שמטרתו לייעל תהליכי הנדסה וייצור בתחומי המחשוב, התעופה והרכב. החברה גייסה כבר 6.2 מיליארד דולר.
לדבר עם הארכיון: מגזין TIME השיק סוכן AI המאפשר למשתמשים לבצע חיפוש חכם בתוך הארכיון העצום של המגזין (102 שנים) ולקבל תשובות, סיכומים וסקירות בטקסט ובאודיו.
סוף עידן באפל? על פי דיווחים בארה״ב - המנכ״ל טים קוק מתכנן לפרוש מתפקידו כבר בשנה הבאה. על פי השמועות, המועמד המוביל להחליפו הוא ג׳ון טרנוס, ראש מחלקת הנדסת החומרה בחברה.
מתקפת הסייבר הראשונה שבוצעה בידי AI? חברת אנתרופיק חשפה כי סיכלה קמפיין ריגול סייבר חסר תקדים, שבו מודל Claude Code ביצע כ-90% מהמתקפה באופן עצמאי לחלוטין. התוקפים, ככל הנראה קבוצה חסות של הממשל הסיני, הצליחו “לעבוד” על המודל ע”י פיצול משימות זדוניות לבקשות קטנות ותמימות למראה, וחדרו לכ-30 ארגונים פיננסיים וממשלתיים. זה המקרה המתועד הראשון של תקיפת סייבר רחבת היקף שבוצעה כמעט ללא מגע יד אדם.
📺 - הטענות של “הביג שורט” על בועת ה-AI:
מיכה סטוקס דיבר איתנו השבוע על האיש שמהמר נגד מניות ה-AI. מייקל ברי, מי שזיהה את בועת הסאב פריים ועשה מאות מיליונים, עכשיו מהמר נגד אנבידיה. למה הוא הודיע שסוגר את הקרן שלו?