כנגד ארבעה בנים דיברה הבינה
מי הוא החכם, הרשע, התם וזה שאינו יודע לשאול? גם - על הרכישה המסקרנת של אופן איי איי: למה היא רוכשת פודקאסט טכנולוגי יומי?
היי, שבוע טוב! וברוכים הבאים ל-epicNews - ניוזלטר שבועי על כל מה שחדש בעולמות הטק וכמובן הרבה AI.
השבוע על ספיישל פסח: כנגד ארבעה בנים דיברה הבינה - מי הוא החכם, הרשע, התם וזה שאינו יודע לשאול? גם - על הרכישה המסקרנת של OpenAI: למה היא רוכשת פודקאסט טכנולוגי יומי?
אני עמרי ברק, מגיש את ״טראשטק״, פודקאסט טכנולוגי מצולם ויועץ לחברות וסטארטאפים בתחום אסטרטגיית התוכן ובינה מלאכותית. הירשמו כאן כדי לקבל את הניוזלטר הזה למייל בכל שבוע:
כנגד ארבעה בנים דיברה הבינה
לכבוד פסח ישבנו בפרק האחרון של טראשטק ועשינו משהו קצת אחר - בחרנו את ארבעת הבנים של עולם הבינה המלאכותית. חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. ובדיוק כמו בהגדה, כל אחד מייצג גישה שונה לגמרי למה שקורה עכשיו.
החכם
קלוד קוד. באמת, בשנה האחרונה הוא הפך לסמל של ממש. מי שמשתמש בקלוד קוד מול מי שלא - זה כבר כמעט מעמד.
בשבוע שעבר כתבתי כאן על הסיפור מאחורי קלוד קוד וההצלחה הכמעט מיידית שלו. ובאמת בחודשים האחרונים, המוצר שהתחיל כסוכן קידוד, הפך למוצר חובה בכמעט כל מחלקה בארגון - עיצוב, שיווק, פיננסים, ליגל וכו. בפעם הראשונה ראינו השנה איך הקלוד ממש פועל כמו סוכן שפועל בעבורנו ועושה פעולות של ממש.
כל פיצ׳ר שאנתרופיק הוציאו הוביל למפלה במניות המגזר: זה התחיל עם התוסף שנועד למשפטנים והפיל מאות מיליארדים מחברות ה-SaaS, אח״כ היה זה תוסף האבטחה שעליו הודיעו שהביא למפלה במניות הסייבר. וזו רק ההתחלה.
החכם בהגדה שואל שאלות מעמיקות, רוצה להבין את הפרטים. ונראה שגפ באנתרופיק פועלים בצורה דומה. הם לא רק רודפים אחרי הטרנדים ומה שנראה חם באותו הרגע - הפיצ׳רים והמוצרים שהם בונים - פותרים בעיה אמיתית למשתמשים והאימוץ בהתאם. אפשר להעריך ש-2026 (במהלכה צפויה גם ההנפקה של החברה) - תהיה השנה שלהם.
הרשע
אז בתפקיד הרשע בחרנו בסם אלטמן (Sam Altman). כי התדמית שלו השתנתה מקצה לקצה בשנים האחרונות. OpenAI אולי שווה יותר מ-850 מיליארד דולר (רק השבוע הודיעה על גיוס שיא של 122 מיליארד דולר), אבל בכל הקשור לתדמית החברה והמנכ״ל שעומד בראשה היא עשתה פניית פרסה משמעותית.
לשינוי התדמית הזה הובילו שורה של החלטות שנויות במחלוקת, אבל בשבילי היה רגע אחד משמעותי - החוזה מול משרד ההגנה האמריקאי. כשאנתרופיק עמדו על הרגליים האחוריות ואמרו ״אנחנו לא מוכנים שב-AI שלנו יעשה שימוש למעקב המוני של אזרחים״ - אלטמן צייץ תמיכה באמודאי. כמה שעות אח״כ הוא הלך וסגר (ככל הנראה) את אותו החוזה עם הממשל האמריקני. התוצאה - חרם צרכני של ממש על ChatGPT, אנשים מבטלים מנויים ועוברים למתחרים, וגם הביקורת ברדיט הולכת וגוברת.
תוסיפו לזה את שורת ההבטחות שהופרה (לא יהיו פרסומות בצ׳אט), את הסלופ שכבש את הרשת בעזרת אפליקציית Sora הכושלת, ובאמת מוצר שהפך להיות הרבה פחות טוב מהמתחרים.
השבוע בלומברג דיווחו שמשקיעים בשוק המשני מנסים למכור מניות OpenAI בשווי 600 מיליון דולר - ואין קונים. לפני שנה המניות האלה היו נמכרות תוך ימים. בצד השני של הכביש? גולדמן זאקס גובים עמלה של 15-20% על מניות אנתרופיק - ועדיין יש ביקוש.
אלטמן הפך בקלות בשנה האחרונה למנכ״ל הטק שכולם אוהבים לשנוא ויכול מאוד להיות שיהיה לזה השפעה גם לשווי החברה.
התם
התם בהגדה הוא לא טיפש. הוא פשוט לא יודע מה שהוא לא יודע. בחרתי בשאול אמסרדמסקי, מתוך אהבה, לא ביקורת. שאול התארח אצלנו (פרק מומלץ בחום) וסיפר על כמה הוא מכור לקלוד קוד. אבל אמסטרדמסקי ולא רק הוא מן הסתם - כל מי שהתנסה בכלי הוייב קודינג - למד השנה על הסיכונים הכרוכים בשימוש - אצל שאול זה היה האתר שלו שמישהו ניסה להפיל. והחודש גם ביקורת חריפה לסרטון שבו המליץ על OpenClaw.
בטוויטר מיהרו להזכיר לאמסטרדמסקי על הסיכונים שיש במוצר ומה עלול לקרות כשמוצר AI בקוד פתוח מקבל גישה למחשב של המשתמשים.
אבל שאול הוא רק דוגמה. כולנו תמימים. גם אני. אנחנו מתלהבים מהטכנולוגיה הזו, מחבקים אותה בשתי ידיים, לא שואלים כמעט שאלות על הסכנות הכרוכות בשימוש.
לא באמת מבינים כמה מידע יש עכשיו בידי קומץ חברות - ומה הן יכולות לעשות איתו ביום שהן ירצו? והאם אולי יש בידיהם של מעטים כוח עצום שבעתיד עלול להשפיע על כולנו. אני מקווה שהשנה נהיה קצת פחות תמימים
שאינו יודע לשאול
הבחירה שלי היא חברות ה-SaaS (התוכנה כשירות)- שהמניות שלהן חטפו מכה רצינית וירדו עשרות אחוזים בשנה האחרונה. חברות התוכנה לא שאלו את השאלות הנכונות כנראה בזמן. לא התייעלו. וכנראה כמו רבים מאיתנו - לא הבינו את קצב השינוי, או את הביזנס מודל שמשתנה לנגד עיניהם.
האיום עליהם מגיע מכמה כיוונים: ראשית, היום בעזרת כלי וייב קודינג וקלוד קוד כל אחד יכול לבנות לעצמו מעין תוכנה אישית שמותאמת בדיוק לצרכיו. זה לא אומר בהכרח שענקיות טכנולוגיה יעזבו את חברות התוכנה הגדולות, אבל יכול מאוד להיות שנראה את מודל התמחור משתנה - מכזה שמבוסס על תשלום פר סיט (לכל משתמש) לכזה שמבוסס אולי על שימוש בטוקנים, או משהו אחר לגמרי. מה שעלול פגוע בהכנסות של החברות הללו.
במקביל, סטארטאפים חדשים שהם AI-native מתחילים מאפס ובונים מוצרים שלמים סביב AI מהיום הראשון. בלי אלפי עובדים, עם צוותים קטנים, שרצים מהר, ועלולים להציע מוצר שעושה יותר - במחיר נמוך בצורה משמעותית.
השנה הקרובה תהיה מאוד משמעותית לחברות האלו. איזה שינויים יעשו כדי להתאים את עצמן לתקופה הנוכחית והאם יוכלו להישאר רלוונטיות.
כל זה בהרחבה בפרק השבוע:
וגם דיברנו על:
מנכ״ל אנבידיה ג׳נסן הואנג טוען בפודקאסט של לקס פרידמן ״הגענו ל-AGI״ - האם אנחנו באמת בשלב שבו מכונות יכולות לנהל בעצמן חברות של מיליארדי דולרים? ולמה זה בכלל חשוב?
אחרי ש- OpenAI הודיעה שהיא מחסלת את Sora - תחקיר של הוול סטריט ג׳ורנל חושף למה. הסיבה? יותר ממיליון דולר ביום היא שרפה כדי לאפשר את הג׳נרוטים ואת האפליקציה שפעם הייתה ויראלית והיום כבר לא.
דיברנו גם על המודל החזק של אנתרופיק שנחשף בטעות! Mythos אמור להיות חזקה בהרבה מOpus וככל הנראה מציב סכנה ממשית לחברות סייבר.
גוגל עושה סיליקון ואלי: ענקית הטכנולוגיה חושפת כלי חדש שמסוגל לדחוס את כל המידע של ה-AI ולהביא לשיפור ביעילות המערכות. בדיוק כמו שריצ׳ארד עשה עם פייד פייפר (בסדרה סיליקון ואלי).
OpenAI רוכשת את תכנית הטכנולוגיה TBPN
17 חודשים בלבד מאז הקמתה, TBPN, פודקאסט יומי מצולם שמציג אלטרנטיבה ל-CNBC ובלומברג - נרכשה בידי OpenAI במאות מיליוני דולרים.
TBPN למי שלא מכיר הוא פודקאסט יומי שמדי יום (5 פעמים בשבוע) משדר 3 שעות על חדשות הטכנולוגיה בלייב ב-X וביוטיוב. את התכנית מובילים ג׳ורדי הייז וג׳ון קוגן כשהרעיון הוא ליצור מעין Sports Center לעולם העסקים והטכנולוגיה הכולל שיחה על החדשות וראיונות עם בכירים בתעשייה.
בזמן קצר יחסית ובעזרת חיתוכים של קטעים ושיתופם בכל הרשת הצליחו השניים לייצר לעצמם מותג של ממש ולמשוך כמה מהשמות הבכירים בתעשייה - מארק צוקרברג, סם אלטמן, מארק קיובן, מארק בניוף ועוד ועוד. אלטמן קרא למגישים ״גאוני שיווק״.
TBPN היא דוגמה לגוף מדיה חדש. כזה שמונה 11 אנשים בלבד, אבל מצליח להגיע להכנסות אדירות מפרסום. על פי הפרסומים ב-2025 הסכום עמד על 5 מיליון דולר, וב-2026 היו צפויים להגיע ל-30 מיליון! כל זה כשכרגע כמות הצופים נאמדת בכ-70 אלף לפרק בלבד.
אז איך עושים כל כך הרבה כסף עם קהל כל כך קטן? קהילה חזקה וכזו שעוקבת באדיקות אחרי התכנים. מותג מבוסס עם אמון ופנייה ישירה לקהל אקסקלוסיבי ואיכותי שהיום למפרסמים קשה להגיע אליו. הפרסום מגיע דרך הקראת מנחים ובשילוב עם חשיפה של המותג על המסך ואפילו על הבגדים של המגישים.
אז למה OpenAI צריכה את זה?
על פי הדיווח של ה-WSJ, תחת OpenAI, התכני תפסיק את פעילות הפרסום שלה, הייז וקוגן יתמכו ב-OpenAI באסטרטגיה התקשורתית של המותג וישמרו על ״עצמאות עיתונאית״. אבל אפשר להעריך שאלטמן רוצה הרבה יותר מזה:
1. תדמית בשפל. התדמית של אלטמן (״הרשע״ כבר אמרנו) ושל OpenAI נמצאת בנקודה הנמוכה ביותר מאז הקמת החברה. כלי תקשורת חזק שמדבר ישירות לקהילת הטק בהחלט יכול לעזור. ברשת כבר צצות השוואות כמו - לאילון מאסק יש את X, לאלטמן עכשיו יש את TBPN.
2. אנשים לא אוהבים AI. סקר שנעשה לאחרונה בארה״ב מצא שרוב מוחלט - 57% מהאמריקאים - מאמינים שב-AI יש יותר סיכונים מאשר יתרונות. אלטמן בעצמו אמר השבוע ״אם AI היה מועמד פוליטי - הוא היה המועמד הכי פחות אהוד בהיסטוריה״. כלי תקשורת שמדבר בצורה אופטימית יכול בהחלט לעזור.
3. תשומת לב זה כל מה שצריך. בעידן שבו יצירת תוכן - אפילו איכותי - הפכה לקלה מאי פעם, לבנות קהל אמיתי וקהילה נהיה הרבה יותר קשה. ל-TBPN אמנם קהל קטן יחסית לערוצי התקשורת הגדולים, אבל קהילה חזקה שעוקבת אחרי התכנים ומייצרת מעורבות גבוהה במקומות הנכונים עם השפעה על סדר היום. ל-OpenAI זה שווה הרבה מאוד.
על פי הפרסומים ביממה האחרונה, אלטמן שילם על TBPN מאות מיליוני דולרים (בודדים). משכורת שנתית של מתכנת בכיר בחברה. בשביל OpenAI זה כסף קטן, אבל האימפקט יכול להיות משמעותי בהרבה.
מה דעתכם - מחיר מוגזם, או השקעה חכמה?
🎧 הראיון השבועי: מאפליקציית פסנתר ליוניקורן כחול-לבן; עם יובל קמינקא, מנכ״ל Simply
ככה קרן השקעות ענתה ליובל קמינקא כשניסה עם שותפיו לגייס כסף לחברה שרצה להקים - אפליקציה שתלמד אנשים לנגן בפסנתר, לשיר ולצייר.
היום Simply כבר בת 15, צמחה כ-40% רק בשנה האחרונה, ומוערכת ביותר ממיליארד דולר: ״יש משהו בזה שהדיי ג׳וב שלך והתשוקה מתמזגים - זה מאוד מאוד חזק״
אז השבוע בטראשטק יואב ואני ניסינו להבין איתו למה דווקא עכשיו בעידן ה-AI, הוא מאמין שאנחנו מחפשים הרבה יותר ליצור: ״בשנה האחרונה בשנתיים האחרונות יש יכולת להביא הרבה יותר מהיופי הזה. אנחנו עושים דברים פסיכיים״.
דיברנו גם על המבנה הארגוני הייחודי שיש בסימפלי, איך הם מטמיעים AI במוצרים כדי לתת פידבק בזמן אמת למשתמשים ועוד הרבה.
עוד כותרות מהשבוע האחרון:
ההנפקה הגדולה בהיסטוריה: SpaceX בדרך להנפקה לפי שווי 1.75 טריליון דולר; אחרי שמאסק ״בלע״ את xAI לתוך SpaceX לפי שווי של 1.25 טריליון, כעת הוא בדרך להציע 30% מהמניות של החברה המשותפת לציבור
קוד המקור של קלוד קוד דלף לרשת - 1,900 קבצים, יותר מ-500 אלף שורות קוד, כולל פיצ׳רים של פורסמו עדיין כמו זיכרון בין שיחות וחיית מחמד AI בשם BUDDY; הדליפה השנייה תוך שבוע אחרי דליפת Mythos
סקר: 57% מהאמריקאים חושבים ש-AI מסוכן - השימוש אמנם עלה ב-14%, אבל האמון יורד. 70% חוששים מאובדן עבודה ורק 5% מאמינים שה-AI מפותח בידי אנשים שמייצגים אותם. אלטמן עצמו אמר השבוע: ״אם AI היה מועמד פוליטי - הוא היה המועמד הכי פחות אהוב בהיסטוריה״